Император Диего разыскивает Дженифыр Котес, чтобы судить ее как опасную преступницу. Тем временем Ночной кошмар , преодолевший Конец Света, бороздит просторы Нижнего Кошачьего моря, а его команда сочиняет звучные названия для новых земель. Однако отважный капитан Джен отчего-то тоскует по дому, которого у нее никогда не было..._x000D_
Джонни-Воробушек ждет знамений от судьбы и беседует с волнами. Вместо знамений он получает нового члена команды, а в придачу - саквояж, битком набитый секретами._x000D_
Бессонной ночью Флинт Корноухий рассказывает Громиле о своей прежней жизни - ведь прославленный капитан не всегда ходил под пиратским флагом..._x000D_
Три корабля берут курс на Гавгадос, три капитана устремляются навстречу своей судьбе. Очень скоро три истории сойдутся в одной точке. И этой точкой будет зал суда, где восторжествует справедливость и свершится возмездие..._x000D_